CGPMaster

CGP Master est une solution internet pour les conseillers en gestion de patrimoine. CGP Master facilite la prospection, le suivi et la gestion des clients.

CGP Master repose sur des technologies Web 2.0 : un simple navigateur suffit pour l’utiliser avec une approche très utilisateur quasi identique à un logiciel classique (cliquer glisser / copier coller…)

CGP Master vous permet d’informer et d’alerter vos clients des opportunités d’investissements.

1Les fonctionnalités disponible pour l’administrateur du site web

Gestion des clients / prospects :

• catégorisation / sous catégorisation
• import des contacts à partir d’excel (outlook), access, csv
• déplacement des contacts par cliquer/glisser
• un contact peut appartenir à plusieurs catégories
• champs initialement prévus : nom prénom adresse tel email mot de passe
• commentaires associés à un contact
• gestion des documents réservés à UN contact (cas de relevés financiers, documents contractuels…)
• synthèse des opportunités envoyés

Gestion des opportunités et alertes

Détail d’une opportunité :

• Titre
• Accroche
• Un résumé
• Un détail
• Modification du détail avec un éditeur de type word
• X photos (redimensionnement automatique)
• X documents (contrat, plan d’implantation, fiche COB…)

Capacité d’alerter un groupe de client :

• Récupération des contacts et des catégories de la partie « gestion des clients / prospects)
• Modèle(s) d’email à expédier en respect avec votre charte graphique
• Modification du corps du message avec un éditeur de type word
• Sélection du serveur SMTP d’expédition
• Prévisualisation de l’emailing
• Expédition

Statistiques liés à l’expédition d’une opportunité :

• qui a vu ?
• qui a cliqué pour consulter le détail d’une offre

Documents en téléchargement :

• Catégorisation, sous-catégorisation libre
• Accés restreint ou collectif à tous les internautes
• Tous types de fichiers (pdf, word, excel, powerpoint, avi…)
• Descriptif du document
• Ajout suppression modification des documents
• Multi diffusion des documents (un même document peut être dans plusieurs catégories)

2Le frontoffice (visible par tous les internautes) :

• Présentation de votre entreprise
• Design hautement personnalisé
• Formulaire de contact
• Fonction transmettre à un ami
• Opportunité > mise à jour des lois
• Espace privatif pour vos clients - Informations confidentielles - Gestion de documents